Август 1917 года. Шесть недель в Ессентуках. Гурджиев раскрывает план работы в целом. "Школы настоятельно необходимы". "Сверхусилие". Согласованность центров. Главная трудность работы над собой. Человек раб своего тела. Трата энергии вследствие ненужного напряжения мускулов. Гурджиев показывает упражнения для управления мускулами и для их расслабления. Упражнение "стой". Требования к упражнению "стой". Гурджиев рассказывает об одном случае с упражнением "стой" в Средней Азии. Влияние упражнения "стой" в Ессентуках. Привычка к разговорам. Опыт поста. Что такое грех? Гурджиев показывает упражнения на внимание. Эксперимент с дыханием. Понимание трудностей пути. Необходимость больших знаний, усилий и помощи. Нет ли какого-нибудь пути за пределами "путей"? "Пути" как помощь, которая даётся людям в соответствии с типом. "Субъективные" и "объективные" пути. Обыватель. Что значит "быть серьёзным"? Только одна вещь является серьёзной. Как достичь подлинной свободы. Трудный вопрос о рабстве и повиновении. Чем готов пожертвовать человек? Сказка о волке и овцах. Астрология и типы. Демонстрация. Гурджиев объявляет о роспуске группы. Последняя поездка в Петербург.