Петербург в 1915 году. Гурджиев в Петербурге. Беседа о группах. Упоминание об "эзотерической" работе. "Тюрьма" и "побег из тюрьмы". Что нужно для побега? Кто и как может помочь? Начало встреч в Петербурге. Вопрос о перевоплощении и будущей жизни. Как можно достичь бессмертия? Борьба между "да" и "нет". Кристаллизация на правильной и ложной основе. Необходимость жертвы. Беседы с Гурджиевым и наблюдения. Продажа ковров и рассказы о коврах. Что Гурджиев рассказал о себе. Вопрос о древнем знании почему оно скрыто? Ответ Гурджиева. Знание не скрыто. Материальность знания и отказ человека от знания, которое ему даётся. Вопрос о бессмертии. "Четыре тела" человека. Пример реторты, наполненной порошкообразными металлами. Путь факира, путь монаха и путь йогина. "Четвёртый путь". Существуют ли культура и цивилизация?